什麼是投資型保險考試？
投資型保險商品業務員測驗資格考試，正式名稱為「投資型保險商品業務員資格測驗」，也就是大家常聽到的「投資型保單考試」、「投資型保險證照考試」，是根據「保險業務員管理規則第4條、第11條規定」舉辦的。
任何要招攬投資型保單 (就是我們常聽到的投資險) 的業務員，都必須要通過這個考試並於公會辦理登錄，才能開始招攬！考試由中華民國人壽保險業同業公會負責辦理。
投資型考試題庫與考古題
前進智能證照【投資型保險考照課程】中已包含公會之投資型保險題庫
投資型保險考試有公會出版的題庫，考題絕大部分都出自題庫，因此只要搞懂題庫中的題目就可以順利通過考試！
最新題庫為「投資型保險商品業務員訓練教材106年修訂版」，可以透過壽險公會或保發中心進行購買。您也可以選擇直接購買前進智能證照的課程，課程中除了講解考試範圍內的重要知識點外，還提供題庫題目、考古題的解答與完整解析，聽完課程即可直接考試！
下方免費提供投資型考試第一科與第二科的歷屆題庫與重要考古題。
如何準備投資型保險考試？投資型考試訣竅整理
投資型保險考試有公會出版的題庫，可以透過題庫掌握考試重點。
但是！如果不懂觀念、只是死記題庫，不僅花時間、不見得能夠一次通過考試，而且以後面對商品依舊不懂、無法向客戶解釋，更無法讓客戶相信自己的專業！因此投資型考試準備必須掌握這兩大訣竅：
- 理解重要核心觀念
- 配合題庫／考古題練習
前進智能證照將第一節與第二節科目的各個主題，拆分成多個易懂的知識點，並配合相關的考古題與題庫題目，可以讓你快速熟練核心觀念，並掌握必考重點，短時間準備、一次通過！
投資型考試報名時間與測驗時間 (113年/2024年)
| 2024年 測驗時間 | 測驗地點 | 個人報名時間 | 團體報名時間 |
|---|---|---|---|
| 2月25日 | 台北、台中、高雄 | 2024/01/25 ~ 01/31 | 2024/01/29 ~ 02/01 |
| 3月24日 | 台北、台中、高雄 | 2024/02/26～03/01 | 2024/02/22～02/29 |
| 4月21日 | 台北、台中、高雄 | 2024/03/25～03/28 | 2024/03/21～03/27 |
| 5月26日 | 台北、台中、高雄、花蓮 | 2024/04/29～05/03 | 2024/04/25～05/02 |
| 6月23日 | 台北、台中、高雄 | 2024/05/27～05/30 | 2024/05/23～05/29 |
| 7月21日 | 台北、台中、高雄 | 2024/06/24～06/27 | 2024/06/20～06/26 |
| 8月18日 | 台北、台中、高雄 | 2024/07/22～07/25 | 2024/07/18～07/24 |
| 9月22日 | 台北、台中、高雄 | 2024/08/26～08/29 | 2024/08/22～08/28 |
| 10月20日 | 台北、台中、高雄 | 2024/09/23～09/26 | 2024/09/19～09/25 |
| 11月17日 | 台北、台中、高雄、花蓮 | 2024/10/21～10/24 | 2024/10/17～10/23 |
| 12月15日 | 台北、台中、高雄 | 2024/11/18～11/21 | 2024/11/14～11/20 |
投資型考試報名資格查詢
報名投資型保險考試前，至少需要具備以下資格的其中之一。而不同資格，要報考不同類組 (第一類組或第二類組)、需要應考的科目也不同：
報考第一類組
僅具有「人身保險業務員資格」者
報名當日前(含當日)已經通過人身保險業務員資格測驗者，可以報考第一類組。
這一類組的考生，需要應考所有科目，即第一節科目加第二節之科目。
報考第二類組
具「人身保險業務員資格」 + 普業/高業/投信投顧/分析師資格者
報名當日前(含當日)已經通過人身保險業務員資格測驗，且具有以下四個資格其中之一者，可以報考第二類組：
- 證券商業務人員 (普業)
- 證券商高級業務人員 (高業)
- 證券投資分析人員 (證券分析師)
- 投信投顧業務員 (但「投信投顧業務員中通過信託業業務人員信託業務專業測驗加投信投顧相關法規（含自律規範）一科測驗」合格者，不符合第二類組之報考資格)
這一類組的考生，只需要考第一節的科目。
投資型考試科目
報考第一類組
需考第一節、第二節，考試科目包括相關法規與投資學專業知識
第一節考試50分鐘，科目包括：投資型保險商品概要、金融體系概述。
詳細的考試內容包括：
- 投資型保險概論及相關法令
- 金融體系概述
- 證券投資信託及顧問之規範與制度
第二節考試100分鐘，科目包括：投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理。
詳細的考試內容包括：
- 貨幣時間價值
- 債券評價及證券評價
- 風險、報酬與投資組合
- 資本資產訂價模式
- 績效評估及調整
- 投資工具
報考第二類組
僅需考第一節，考試科目以相關法規為主
第二類組的考生只需要考第一節考試，共50分鐘，科目包括：投資型保險商品概要、金融體系概述。
詳細考試內容包括：
- 投資型保險概論及相關法令
- 金融體系概述
- 證券投資信託及顧問之規範與制度
投資型考試試題類型與及格分數
第一類組：50分鐘 + 100分鐘，合計140分以上合格
第一節次為50分鐘，第二節次為100分鐘。
合格成績以兩節次總分達140分為合格，但是兩節科目成績都至少要60分以上。
舉例：
- 第一節科目60分、第二節科目80分：合格
- 第一節科目59分、第二節科目81分：不合格
第二類組：僅需考第一節，70分以上合格
第一節次為50分鐘，該節科目成績70分以上即為合格。
投資型考試時間分配
第一類組考試時間
共需考兩節，第一節50分鐘、第二節100分鐘。
第二類組考試時間
僅需考第一節，共50分鐘。
報名方式
報考投資型保險考試，可以透過公司團體報名，也可以自己向壽險公會報名。
- 團體報名：透過所屬的保險公司或保經公司進行報名即可。
- 個人報名：可透過壽險公會網站進行報名。